來源時間為：2023-4-14
公司代碼：600187公司簡稱：國中水務
2022年年度報告摘要
第一節重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4中準會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經中準會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤人民幣-11,580.73萬元；母公司報表實現凈利潤人民幣-2,635.27萬元。根據《公司法》和《公司章程》的規定，未予提取法定盈余公積金，加上年初未分配利潤人民幣-16,569.51萬元，2022年末母公司可供股東分配的利潤為人民幣-19,204.78萬元。公司擬定2022年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
第二節公司基本情況
1公司簡介
2報告期公司主要業務簡介
根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，公司所屬行業為D46水的生產和供應業。2022年，“十四五”規劃處于“兩個一百年”奮斗目標的第二個年頭，是在打好污染防治攻堅戰基礎上，向美麗中國目標邁進的第一個五年，黨中央、國務院對流域水生態環境保護及水污染防治都給予了前所未有的高度重視，對環保行業的扶持與監管力度空前，治理需求得到進一步釋放。2021年6月，國家發改委、住建部等部門聯合出臺《“十四五”城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》，《規劃》明確：到2025年，基本消除城市生活污水直排口和收集處理設施空白區，到2035年，城市生活污水收集管網基本全覆蓋，城鎮污水處理能力全覆蓋，全面實現污泥無害化處置，污水污泥資源化利用水平顯著提升，城鎮污水得到安全高效處理，全民共享綠色、生態、安全的城鎮水生態環境。
公司所屬的水務行業受政策保護及支持，不存在明顯的周期性特征，受經濟周期的波動影響較小。隨著城市化、工業化進程的推進、環境保護力度的加強及配套法律法規的相繼出臺，給水務行業提出了更為嚴格的要求及挑戰。隨著國家對環境保護治理的發力，相應法制建設的逐步健全、細化，水務行業的相對穩定性特點也將越發顯著。
公司是民營資本在水務行業的先行者，通過多年發展積累了豐富的水務工程和運營管理經驗，在市政水務建設與運營方面具有優勢地位。公司的污水處理和供水業務已成功實現跨區域發展，占有一定的市場份額。
一)主要業務及經營模式公司的主營業務為污水處理、自來水供應和環保工程技術服務，是具備全國范圍內投資運營能力的水務環保企業。經營模式采用BOT、BT等特許經營模式。
1、污水處理業務
報告期內，公司的污水處理業務主要通過下屬8家污水處理項目公司開展，經營模式主要為特許經營模式，能夠滿足污水排放標準要求。公司旗下從事污水處理業務的項目公司的基本情況如下：
2、供水業務
報告期內公司的供水業務主要通過下屬的1家自來水項目公司開展，經營模式主要為特許經營模式，能夠有效滿足客戶的用水需求。公司旗下從事供水業務的項目公司的基本情況如下：
漢中自來水于2022年8月完成轉讓。
此外，公司全資子公司牙克石水務采取的經營模式是BT模式，建設范圍包含自來水廠和污水處理廠，設計處理規模分別為供水3萬噸/日、污水2萬噸/日、中水1.5萬噸/日。
3、環保工程技術服務業務
公司的環保工程技術服務業務主要通過下屬的中科國益。中科國益是從事水處理領域環保工程技術服務的專業公司，具備承接市政污水和工業廢水的項目設計、施工、環保設備代理和銷售以及環保咨詢的資質和實力。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元幣種：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
4股東情況
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況
單位:股
其他說明：公司控股股東國中（天津）水務有限公司將所持公司全部227,312,500股股份，分別轉讓給由實控人控制的上海鵬欣（集團）有限公司127,312,500股及實控人姜照柏先生100,000,000股，已于2023年4月14日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成過戶登記手續，取得了《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》，詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所披露的《股東權益變動的進展公告》(臨2023-004）。截至本報告披露日，上海鵬欣（集團）有限公司持有公司股份占比為7.89，姜照柏先生持有公司股份占比為6.20，公司前十名流通股東持股情況發生變更。
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
特別說明：國中（天津）水務有限公司將所持公司合計227,312,500股股份協議分別轉讓給上海鵬欣（集團）有限公司、姜照柏，2023年4月14日已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了過戶登記手續，并取得了《中國證券登記結算有限責任公司過戶登記確認書》。截至本報告披露日，國中（天津）水務有限公司不再持有公司股份，公司控股股東已發生變更，但均為實際控制人姜照柏控制的企業。詳見公司于2023年4月15日在上海證券交易所披露的《股東權益變動的進展公告》(臨2023-004）。
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況
□適用√不適用
5公司債券情況
□適用√不適用
第三節重要事項
1、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司污水處理量11,596.05萬噸，同比增加2.79；污水處理結算量13,394.24萬噸，同比增加2.16；公司完成供水量2,451.25萬噸，同比減少16.24；售水量1,915.11萬噸，同比減少25.75（漢中市國中自來水有限公司于2022年8月完成轉讓）。
重大影響的事項
1、賽領基金減資
公司于2015年投資參股賽領國際投資基金（上海）有限公司（以下簡稱“賽領基金”），合計投資金額47,800萬元，占賽領基金的股權比例為4.4395。2019年5月28日，經賽領基金2019年第三次股東會（年度）會議各方股東審議一致決定，將賽領基金的注冊資金由901,000萬元減少至801,000萬元，各股東按照各自股權比例相應減少對賽領基金的實繳出資。2020年1月31日，經賽領基金2020年第二次股東會全體股東一致決定，同意將賽領基金的注冊資金減少至571,000萬元，各股東同比例減資。2021年4月13日，經賽領基金2021年第二次股東會全體股東一致決定，同意將賽領基金的注冊資金減少至536,000萬元，各股東同比例減資。2021年8月12日，經賽領基金2021年第三次股東會全體股東一致決定，同意將賽領基金的注冊資金減少至501,000萬元，各股東同比例減資。2021年10月22日，經賽領基金2021年第四次股東會全體股東一致決定，同意將賽領基金的注冊資金減少至421,000萬元，各股東同比例減資。2022年1月20日，經賽領基金2022年第一次股東會全體股東一致決定，同意將賽領基金的注冊資金減少至381,000萬元，各股東同比例減資。2023年1月9日經賽領基金2023年第一次股東會決議，同意將賽領基金的注冊資金減少至366,000萬元。上述減資后，公司對賽領基金的出資金額為162,486,127元，所持股權比例依然保持4.4395不變。減資款已全部收到。詳情見公司于2022年2月22日、2022年3月26日、2023年3月1日在上海證券交易所網站上披露的相關公告。
2、支付違約金
2017年12月29日公司與寧波梅山保稅港區碧萊投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“碧萊投資”）簽署《水務資產股權轉讓合同》（以下簡稱“原合同”），出售8家水務公司，碧萊投資于2018年5月付清全部股權轉讓款10.90億元，之后雙方開始辦理交割手續。其中4家公司分別與碧萊投資于2018年、2019年交割完畢，并完成工商變更。另外4家公司，其中3家公司因小股東要行使優先購買權、1家公司因當地政府不同意轉讓等原因，公司未能與碧萊投資辦理交割手續。
2022年9月，雙方決定終止原合同。除了已經完成交割的4家公司外，其余標的公司碧萊投資不再購買。原合同終止后，公司需向碧萊投資返還股權款6.03億元。同時，經雙方友好協商確認，公司還應支付未按合同交付水務資產的違約金1.01億元。詳情見公司于2022年9月17日在上海證券交易所網站上披露《出售水務資產的進展公告》（2022-073）。
截至本報告披露日，公司已返還碧萊投資股權款3.02億元、違約金1.01億元。
3、購買股權
公司于2022年4月21日與上海文盛資產管理股份有限公司（以下簡稱“文盛資產”）簽署《項目合作協議》，雙方擬共同合作投資重組后的北京匯源食品飲料有限公司，并于2022年4月22日向文盛投資支付履約保證金3億元人民幣，詳見公司于2022年5月在上海證券交易所網站上發布的《關于簽署項目合作協議的公告》（臨2022-034）。
2022年12月26日公司召開第八屆董事會第二十三次會議，全體董事審議通過《關于購買股權的議案》，公司與文盛資產、文盛資產全資子公司上海頊匯企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“上海頊匯”）簽署《股份轉讓合同》，文盛資產將參與北京匯源重整設立的持股平臺即諸暨市文盛匯自有資金投資有限公司中由上海頊匯持有的31.481的股份轉讓給公司，轉讓后公司間接持有北京匯源18.89股份，股份轉讓價款總額為人民幣8.5億元。
本次購買股份將提升公司綜合盈利能力，有利于公司的長遠發展，符合公司目前的轉型規劃。詳見公司于2022年12月27日在上海證券交易所網站上發布的《關于購買股權的公告》（臨2022-084）
2023年4月5日，公司為發展業務之需要，與上海文盛資產管理股份有限公司、由上海文盛資產管理股份有限公司控制的上海邕睿企業管理合伙企業（有限合伙）、諸暨市文盛匯自有資金投資有限公司簽署《股權轉讓合同》，公司受讓上海邕睿企業管理合伙企業（有限合伙）持有的諸暨市文盛匯自有資金投資有限公司3.128股權，轉讓價款總額5,000萬元。截至本報告披露日，轉讓價款已支付完畢，股權轉讓正在工商變更中。
截至本報告披露日，諸暨市文盛匯自有資金投資有限公司的股權結構如下：
工商變更完成后，公司將持有諸暨市文盛匯自有資金投資有限公司34.609股權，間接持有北京匯源食品飲料有限公司20.7654股權。
2、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終
